Privatkunden

Risikoabsicherung

Vermögensaufbau

 

Altersvorsorge

Die Dritte Säule im Privatkundengeschäft ist die Altersvorsorge. Damit Sie entspannt in den Ruhestand gehen können, entwickle ich ein klares Konzept. Am Anfang steht die strukturelle Planung, bei der ich den Bedarf produktneutral berechne und staatliche Förderungen sowie steuerliche Gestaltungsspielräume sinnvoll kombiniere. Gemeinsam mit Ihnen wähle ich die passenden Produkte aus und lege die Prämienhöhen fest. Wichtig auch in diesem Bereich: Für mich ist die Beratung hiermit nicht abgeschlossen. Ich überwache das individuelle Rentenkonzept langfristig, um es zu überarbeiten, wenn sich die Umstände ändern.

Zielgruppe 50plus